Newsletter quotidienne n° 3599

Créée en 2011, la licorne américano-allemande Celonis vient de boucler une levée de fonds de 400 M$ en série D menée par Qatar Investment Authority (QIA), avec Activant Capital, Alta Park Capital, Commonfund Capital et ses actionnaires existants. S’ajoute à cela une ligne de crédit revolving de 600 M$ (en réalité 500 M$ extensibles à 600 M$) auprès d’un consortium bancaire réunissant notamment KeyBanc Capital Markets, Goldman Sachs, HSBC Ventures, J.P. Morgan, Morgan Stanley Senior Funding, Citibank, et Deutsche Bank. Autrement dit, l’éditeur spécialisé dans l'analyse automatisée des processus métiers (Process Mining et Execution Management) dispose ainsi d’un milliard de dollars supplémentaire de cash pour investir dans l’innovation, intensifier sa prospection auprès des entreprises du Global 2000, réaliser quelques acquisitions et étendre son écosystème de partenaires. Rappelons qu’en juin 2021, Celonis avait déjà annoncé une levée de fonds d’un montant de 1 Md de dollars en série D ! Basée sur de l’IA, sa plate-forme cloud EMS (Execution Management System) cherche à se positionner comme un « game changer » pour optimiser la performance opérationnelle des entreprises, y compris en supply chain, mais aussi réduire l’empreinte carbone. Celonis revendique déjà plus de 2 500 déploiements au niveau mondial, dont 70 en France (chez Safran, Bouygues Telecom, Saint-Gobain, ou Arkema). La filiale française de Celonis existe depuis deux ans (100 collaborateurs), placée sous la direction de Fadi Naffah. « Donner la priorité à l'efficacité des processus permet aux entreprises d'économiser à la fois du temps, de l’argent et des ressources tout en optimisant leurs performances. Face à la conjoncture économique actuelle, c’est une donne capitale » a déclaré ce dernier. JLR

(Rétro de l’été) L’hostilité des élus de grandes villes de France à l’implantation de mini-entrepôts en ville (dark stores) du quick commerce (Gorillas, Getir, Flink, etc) s’amplifie à la suite d’un projet de décret du gouvernement prévoyant que ces lieux fermés au public, qui stockent essentiellement des produits alimentaires à livrer à vélo électrique ou en scooters, puissent être considérés comme des commerces, et non des entrepôts, à condition qu’ils disposent d’un point de retrait de commandes. Tollé des maires de Paris, Lille, Marseille, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Besançon, Strasbourg, Montreuil, qui ont écrit mi-août à la Première Ministre, Elisabeth Borne, pour lui demander « d’avoir des moyens juridiques de les réguler et de lutter efficacement contre toutes les externalités négatives qu'elles produisent ». En juin, l’association France urbaine, porte-parole des 22 métropoles et grandes villes, s’était déjà adressée à ce sujet au ministère de l’Economie et des Finances pour actualiser le décret du 10 novembre 2016 recensant les différentes destinations des constructions dans le code de l’urbanisme, qui n’intégrait pas les dark stores et dark kitchens. Pour se développer très rapidement, et être au plus près de leurs clients pour tenir leur promesse de livraison en 10 à 15 minutes, certains acteurs du quick commerce ont fait fi de cette classification. A fin 2021, et en moins de 12 mois, près de 150 dark stores avaient été ouverts selon le conseil en immobilier Knight Frank (Voir dossier quick commerce dans SC Mag n°46). Le décret final devrait être publié avant la fin 2022. VL

(Rétro de l’été) Le groupe technologique allemand Körber a fait l’acquisition auprès de l’éditeur américain enVista de sa solution d’audit et de paiement de factures fret (Fret Audit and Paiement) ainsi que de sa plateforme OMS (Enspire Commerce). « L'acquisition de la plateforme de commerce d’enVista va permettre à nos clients de gérer le cycle de vie des commandes à partir de multiples sources de demande et à partir de stocks couvrant des réseaux entiers, souligne Chad Collins, CEO logiciels de la division supply chain de Körber. Le service Freight Audit and Payment offre pour sa part une source unique de visibilité et de suivi du transport, source qui n’est généralement pas disponible dans les solutions ERP ou TMS». Grâce à cette opération, qui fait suite à une prise de participation minoritaire du fonds d’investissement américain KKR dans l’activité logiciels de sa division Supply Chain (voir NL 3465), Körber a désormais la capacité d’aligner et de digitaliser de bout-en-bout toutes les opérations commerciales et de supply chain de ses clients et prospects. Environ 400 collaborateurs d’enVista, y compris son CEO Jim Barnes, rejoindront le groupe Körber une fois que l’opération aura été validée par les autorités réglementaires compétentes. Ces centaines de collaborateurs sont présents notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Inde, au Royaume-Uni, en Australie et à Singapour. « Nous renforçons notre ambition visant à devenir le champion mondial des logiciels de supply chain grâce à une suite de solutions intégrées », conclut Chad Collins. AD

(Rétro de l’été) Place à la logistique automobile sur le parc AeroliansParis, où Barjane a lancé en juillet la construction d’une plateforme de 32 500 m² destinée au Groupe CAT, référence européenne en matière de transport et logistique pour le secteur Automotive (1,1 Md€ de CA et 7 600 collaborateurs). Située à Tremblay-en-France, à un jet de pierre des pistes de Paris-CDG, le futur site jouxtera ceux déjà réalisés par Barjane, plus axés aéro (pour Dassault Aviation, Airbus Helicopters, et leur prestataire Daher), sans oublier le tout premier pour TNT/Fedex. C’est pour sa branche Cargo Logistics dédiée à la pièce automobile (et non aux véhicules finis), que le Groupe CAT cherchait une implantation permettant de regrouper deux activités franciliennes existantes, dévolues à l’alimentation bord de chaine d’usines automobiles ou à l’approvisionnement en pièces de rechange de différents réseaux de magasins et de concessions de l’Hexagone. Et c’est par l’entremise d’Arthur Loyd Logistique que s’est mis en route ce projet avec Barjane. « Cette plateforme logistique moderne permettra de garantir à nos clients un service de qualité tout en proposant à nos salariés un outil adapté à nos besoins opérationnels. Sans compter que sa certification HQE bâtiment durable s’inscrit dans notre propre engagement RSE », note Stanislas Reutt, directeur France & Benelux de CAT Logistique Cargo. Conçu avec l’Agence Franc, dans la continuité architecturale des réalisations Barjane toute proche, ce bâtiment triface disposera de 3 cours camions et de 3 vastes cellules, bénéficiant d’un apport de lumière naturelle, ainsi que d’un plot de bureaux et locaux sociaux en R+2. Confiée au contractant général GSE, sa construction suivra la charte Chantier Vert de Barjane, en vue d’une livraison au 2^ème trimestre 2023. Avec ce projet, Barjane achève quasiment le développement de ses 30 hectares au sein de ce parc AeroliansParis aménagé par Grand Paris Aménagement, sur le territoire de Paris Terres d’Envol. Le dialogue est avancé pour une nouvelle tranche axée logistique. MR

(Rétro de l’été) Sur les six premiers mois de l’année, le CA d’ID Logistics s’est élevé à 1,181 Md€, en hausse de 32,2 % à périmètre courant et 15,3 % à périmètre comparable. Les recettes du prestataire se sont élevées à 539 M€ au 1^er trimestre et 641,6 M€ au 2^ème, montants qui correspondent tous deux à des croissances d’un peu plus de 15 % à périmètre comparable (+ 23,7 % et + 40,3 % à périmètre courant). « Le deuxième trimestre a conforté la bonne la bonne dynamique engagée début 2022, analyse Eric Hémar, le Pdg d’ID Logistics. Sur la période, nous avons priorisé l’intégration de nos dernières acquisitions tout en maintenant en parallèle notre croissance organique ». Entre décembre 2021 et mars 2022, ID Logistics a fait l’acquisition de GVT au Benelux (voir NL 3442), Coliweb en France (NL 3463) et Kane Logistics aux Etats-Unis (NL 3495). Avec ces opérations, le groupe a notamment démarré une activité de logistique et de distribution pour la marque Royal Canin sur l’ensemble du Benelux et signé avec le distributeur spécialisé Total Wine & More pour la gestion d’un entrepôt de 20 000 m² en Californie (NL 3595). « Nutrabolt, une des entreprises de boissons énergisantes à la croissance la plus rapide aux Etats-Unis, a choisi ID Logistics US pour poursuivre son développement et ouvrir un nouveau centre logistique de 21 000 m² dans l’Etat de New York », ajoute le prestataire dans son communiqué. A l’international (64 % de son CA au 1^er semestre), le 3PL s’est aussi implanté en Italie avec l’ouverture d’une plateforme de près de 63 000 m² (NL 3575) et a lancé en Pologne un nouveau site e-commerce de 25 000 m² pour un acteur majeur de l’ameublement dans la région de Varsovie (le nom du client n’a pas été communiqué). Tout en restant vigilant sur l’évolution de la situation macro-économique, ID Logistics entend maintenir son rythme de développement commercial jusqu’à la fin 2022. AD

(Rétro de l’été) Via une opération de Sale & Leaseback, la foncière Argan devrait finaliser en octobre l’acquisition auprès du groupe Renault d’une plateforme logistique de 153 000 m² à Fouchères, dans l’Yonne. Dédié à l’activité après-vente et pièces détachées du constructeur, cet ensemble de 4 bâtiments de six cellules chacun avait été réalisé en 2007 sur un foncier de 30 hectares par Linkcity, filiale de promotion immobilière du groupe Bouygues Construction. La promesse d’acquisition signée en juillet par Argan prévoit un bail commercial de 12 ans ferme avec Renault SAS, qui entend assurer la pérennité sur place de cette activité clé employant plus de 600 collaborateurs. De son côté, Argan fait valoir la pertinence de ce futur actif dans son portefeuille d’entrepôts premium, en soulignant sa localisation « à 110 km de Paris, au centre de trois autoroutes A19, A6, A5 constituant un barycentre idéal pour la desserte de tout l’Hexagone », mais aussi l’attention portée dès la construction à la consommation électrique du site, ou sa potentielle divisibilité dans une perspective plus long terme. On notera que cette opération a été annoncée juste avant la publication par Argan de bons résultats semestriels : au 30 juin, son patrimoine atteignait 3,3 M de m² dans l’Hexagone, pour une valorisation dépassant désormais les 4 Md€. Occupé à quasi 100%, il a généré des revenus locatifs en hausse de 7% par rapport au 1^er semestre 2021 (soit 81,7 M€), précise la foncière, en annonçant par ailleurs une indexation anticipée de ses loyers de l’ordre de +4% en 2023, en lien avec l’inflation et le déséquilibre persistant entre l’offre locative et la demande en entrepôts qualitatifs. MR

(Rétro de l’été) Spécialiste d’un immobilier axé logistique urbaine, Sogaris a étoffé son équipe de direction en juillet avec les arrivées de Guillemette Karpeles et Frédéric Schmidt en tant que directeurs exécutifs : la première à la tête d’un pôle Développements stratégiques, Projets et Maîtrise d’ouvrage, le second en charge du pôle Investissements, Asset management, Property management et Relation Clients. Ces nominations interviennent dans la foulée de l’augmentation de capital de 150 M€ conclue en juin par Sogaris afin de financer son nouveau plan de développement décarboné (voir NL 3586). « C’est un nouveau cycle intense qui s’ouvre, et ces deux professionnels d’expérience viennent renforcer le groupe dans un moment stratégique », souligne Jonathan Sebbane, le DG de Sogaris. Ainsi, Guillemette Karpeles aura pour mission de coordonner le développement de projets neufs et innovants, de la phase de conception ou d'appel à projets jusqu'à leur livraison. Architecte de formation, elle a notamment travaillé au sein du groupe Icade, puis de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, avant d’intégrer en 2010 le groupe RATP, sur son versant immobilier. Directrice générale de RATP Real Estate depuis 2016, elle avait récemment été distinguée par la profession pour la mise en œuvre d’une « stratégie immobilière singulière ». « Sogaris a largement contribué à rendre attractif et à renouveler un secteur de la logistique urbaine à fort potentiel de développement. Pour mailler le territoire et optimiser les flux, il s’agit de continuer d’inventer de nouvelles formes urbaines et d’adresser les usages contemporains de la ville durable », s’enthousiasme-t-elle. Quant à Frédéric Schmidt, son rôle sera de piloter le déploiement des investissements et la valorisation du patrimoine de Sogaris, mais aussi d’assurer la montée en puissance de ses activités de gestion. Également architecte de formation initiale, il a notamment exercé en gestion de projets et programmes chez Icade ou Spie Batignolles, puis au sein de la direction de Klésia Immobilier. Depuis 2015, il était responsable du département immobilier du groupe SMA, 1^er assureur du BTP dans l’hexagone. MR

Le chinois Geek+ a déployé pour son client Paack quelque 270 robots mobiles autonomes (AMR) sur une plate-forme d’environ 27 000 m² qui gère la distribution du dernier km de colis à destination de plus de 60 villes en Espagne, ainsi que les opérations de cross-docking pour l'expédition vers de plusieurs destinations européennes. Selon Geek+, il s’agit du plus grand projet d’AMR en Europe. Certains robots sont conçus et utilisés pour le tri et d’autres pour le picking, avec une précision de 99,99 % dans la préparation des commandes et une capacité globale de traitement de quelque 10 000 livraisons par heure. Les opérations de tri sont gérées par des AMR en mezzanine, qui transfèrent les colis vers le rez-de-chaussée, où sont effectuées les opérations de préparation de commandes, avec un déplacement des colis vers les opérateurs par d’autres AMR. Fondée en 2015 (tout comme Geek+), Paack opère actuellement en Espagne, au Royaume-Uni, en France, au Portugal et en Italie et propose une livraison du dernier km dans plus de 100 villes européennes. En Espagne, elle compte parmi ses clients Amazon, Apple, Inditex, AliExpress, Nike et Nespresso. JLR

A mi-année, la société China State Railway Group Co. (China Railway) dresse un bilan de son activité fret entre la Chine et l’Europe : 10 000 trajets ont été effectués entre le 1er janvier et le 21 août 2022, soit « dix jours plus tôt que l’année dernière », rapporte l’agence de presse chinoise Xinhua. Selon China Railway, 972 000 conteneurs équivalents vingt pieds (EVP) de marchandises ont été transportés cette année, soit une hausse de 5% en un an. Les trains de fret desservent apparemment 200 villes à travers 24 pays européens et transportent tout type de marchandise (automobiles, pièces détachées, vêtements, céréales, bois, etc.). JF